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国泰基金:坚持价值投资 用心回馈社会

发布时间:2018-10-22 16:18:10 来源: 中国经营网 作者: 吴海翔 责任编辑:张喆

伴随中国公募基金资产管理规模实现了从0到13万亿元的突破,20年来,国泰基金和中国基金业共成长,是业内少数拥有并开展多类业务的资产管理公司之一。

作为国内首批规范成立的基金管理公司,受益于实力强大的投研团队和严格的风控管理,国泰基金不惧市场波动,坚守基本面研究,坚持价值投资理念。截至2018年上半年,国泰基金各类资产管理规模2598亿元,累计为持有人分红约386亿元。

权益类业绩亮眼

主动权益方面,国泰基金投资管理能力卓越,中长期业绩稳居行业第一梯队。截至三季度末的数据显示,公司最近3年、最近4年和最近5年的股票平均收益率均排名全行业前1/4,分别为第12/69、第14/67和第15/66。

公司旗下绩优基金更是层出不穷:截至2018年三季末,旗下国泰新经济荣获最近3年同类【灵活配置型基金(股票上下限0~95%+基准股票比例30%~60%)(A类),共计95只】业绩冠军,国泰金马稳健荣获最近3年同类【普通偏股型基金(A类),共计125只】业绩亚军,国泰大健康、国泰互联网+最近2年业绩同类【国泰大健康同类指其他行业股票型基金(A类),共计28只;国泰互联网+同类指标准股票型基金(A类),共计117只】前10,国泰大农业、国泰金牛创新最近3个月业绩同类【国泰大农业同类指其他行业股票型基金(A类),共计56只;国泰金牛创新同类指偏股型基金(股票上下限60%~95%)(A类),共计388只】前10。(数据来源:银河证券、Wind)

国泰基金旗下业绩长期表现突出的基金辈出。以国泰金鹰为例,该基金成立于2002年5月8日,是国泰旗下第一只开放式基金,也是国内首只标准股票型基金(后根据法规转型为混合型基金),可说是基金中的寿星。Wind数据统计,截至10月18日,国泰金鹰增长成立以来总回报超过870%,年化回报近15%,同期沪深300涨幅仅124%。最近5年国泰金鹰业绩增长64%,超同期沪深300指数表现。“该基金非常重视投资者利益,自设立以来,分红17次,每10分基金单位累计派发红利高达39.25元。”天相投顾研究员表示。

权益投资一直以来都是国泰基金重点打造的核心竞争力之一。近年来,权益投资市场风云变幻,为了持有人的利益,国泰基金先后发行了国泰互联网+、国泰大健康、国泰景气行业等多只赢得投资者口碑的好基金。在波动的市场环境下,通过公司优秀投资团队的努力,这些产品均为客户获取了可观的回报。

严格风控投资者利益至上

“国泰基金历史上没有发生过类似老鼠仓等事件,得益于公司和个人立足于长远发展的心态,不会为了短期的利益,去做一些损害持有人利益的事情。”国泰基金总经理周向勇表示。

据悉,国泰基金在成立的时候就制定了58项规章制度,这也为公司的稳健发展打下了坚实基础。

基金业的门禁系统是从国泰基金等第一批成立的基金公司开始的。交易时间上交手机,集中放置在柜子里面,这个规矩也是国泰基金率先制定并一直坚持至今。

国泰基金指出,当前资本市场暴露一些深层次问题,比如公募基金投资业绩和投资者赚钱效应的不匹配等。“我们需要通过更为科学的制度设计来推动公募基金行业更好地为客户创造价值,更好地加强对中小投资者的保护,满足日益增长的企业投融资和居民财富管理的需求,依托专业优势,坚持价值投资、长期投资理念,服务实体经济。”周向勇表示。

在有效合规运营、严格风险管理的基础上,国泰基金取得了优异的投资业绩。从投资回报看,截至2017年底,国泰基金偏股型基金年化收益率平均为18.49%,超过同期上证综指平均涨幅约13个百分点,远远跑赢大盘。

同时,国泰基金长期受托管理企业年金、社保基金等各类养老金,实现良好收益,以国泰基金管理的企业年金组合为例,2012年至2017年含权组合累计收益率为49.68%。

点亮红烛 承担社会责任

在为投资者创造财富的同时,国泰基金也不忘承担起作为企业公民的社会责任。

2007年开始,公司发起“红蜡烛公益扶贫计划”,每年开展助学支教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。“红蜡烛”致力于改变贫困地区的教学环境和学习条件,以授之以渔、互助分享、回馈社会、创造希望为理念,扶贫助优,同时帮助当地教师,推动中国贫困地区教育事业的良性发展。

截至2018年,在全国范围内完成助教28次、捐助“红蜡烛图书馆”12座、“红蜡烛·梦想中心”多媒体教室6间、捐赠图书3万余本、受益师生超过9000人。助教计划遍及全国多个省份:山东临沂,河南大别山,陕西延安、咸阳,甘肃迭部、天水,湖北红安、恩施,云南大理以及内蒙古自治区等地区。

作为专业的财富管理机构,国泰基金在为这轮物质财富增长贡献一份力量的同时,充分认识到必须肩负起“企业公民”的社会责任,参与并推动良性的、可持续发展的社会价值观的传播。扶贫必扶智。让贫困地区的孩子们接受良好教育,是扶贫开发的重要任务,也是阻断贫困代际传递的重要途径。




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