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福建长乐农商行利息净收入首次陷入负增长 关注类贷款占比超8%

发布时间:2020-10-19 13:09:02 来源: 新华融媒 责任编辑:张尧

近年来,福建长乐农村商业银行(下称"长乐农商行")营收净利增速放缓,今年上半年盈利状况更加惨淡,陷入了营收净利双下滑的局面。

日前,长乐农商行公布了2020年半年报,财报显示,今年上半年该行实现营业收入3.59亿元,净利润为1.81亿元,分别同比下降了5.67%、14.11%。

究其原因,在息差收窄影响下,该行净利息收入增速进一步放缓,今年上半年利息净收入首次陷入负增长。2017年-2019年,该行的利息净收入分别为5.96亿元、6.56亿元、6.79亿元,较上年增速分别为15.28%、10.07%、3.51%。今年上半年,该行利息净收入同比下降了0.22亿元至3.31亿元,降幅6.23%。

长乐农商行资产质量较为稳定,但关注贷款占比较高,且贷款在纺织业集中度较高,未来仍需关注资产质量的迁徙情况。截至 2019 年末,该行关注类贷款余额为 8.74 亿元,在总贷款中占比为 8.25%。此外,长乐农商行前10大股东中,有三位股东将股权质押,合计质押比例为6.90%。

记者就长乐农商行上半年营收净利、关注类贷款占比、股东等状况致电并致函该行,但截至发稿前,暂未获得回复。

息差收窄,利息净收入首次陷入负增长

近三年,长乐农商行的业绩增速走上下坡路。

往年财报显示,2017年-2019年,长乐农商行的营业收入分别为6.76亿元、7.41亿元、7.47亿元,较上年增速分别为13.80%、9.62%、0.81%,净利润分别为2.46亿元、2.79亿元、3.00亿元,增速分别为26.15%、13.41%、7.53%。

今年上半年,长乐农商行的业绩更是陷入了营收净利双下滑的窘境。该行实现营业收入3.59亿,净利润为1.81亿,分别同比下降了5.67%、14.11%。而长乐农商行一季度数据显示,该行营收净利同比双增。不难看出,该行上半年营收净利的下滑主要来自于第二季度。

记者发现,究其原因,利息净收入一直为长乐农商行营业收入的主要来源,近几年,利息净收入增长显疲态。2017年-2019年,该行的利息净收入分别为5.96亿元、6.56亿元、6.79亿元,较上年增速分别为15.28%、10.07%、3.51%。

今年上半年,该行利息净收入陷入负增长,同比下降了0.22亿元至3.31亿元,降幅6.23%。

关于利息净收入连降的原因,长乐农商行收益和成本的共同作用下,2017年-2019年,该行净息差持续收窄,分别为5.09%、4.90%、4.30%。

具体来看,长乐农商行以服务小微企业、"三农"和城乡居民为主,贷款溢价较高,此外,2019年以来,由于同业竞争加剧以及"两增两控"要求等因素影响,该行贷款利率水平有所下降,同时该行同业和投资资产受市场利率水平影响收益率下降。融资成本方面,由于市场竞争压力上升,该行提升了存款利率水平并加大了大额存单等高收益存款产品的发行力度。

值得关注的是,长乐农商行利息净收入增速连续下滑,占营业收入的比重却呈上升态势,2017年、2018年、2019年、2020年上半年,该行利息净收入占营业收入的比重分别为88.17%、88.53%、90.90%、 92.20%,非利息收入占比逐年降低。

中诚信国际在对长乐农商行2020年的评级报告中指出,该行业务品种较为单一,综合金融服务能力有待加强,业务结构有待改善。

关注类贷款占比超8%

公开资料显示,福建长乐农村商业银行股份有限公司于2015年10月26日在福州市市场监督管理局登记成立。

近几年,长乐农商行的资产质量较为稳定且拨备充足,但关注贷款占比较高,且贷款在纺织业集中度较高。

2017年-2019年,长乐农商行的不良贷款率分别为1.16%、1.14%、0.99%,拨备覆盖率分别为417.60%、397.65%、413.97%。同期,该行关注类贷款占比分别为11.14%、9.71%、8.25%,该比例虽然在降低但仍处于较高水平。

截至2019年末,该行关注类贷款余额为8.74亿元,其中包含员工贷款 0.28 亿元,转续贷贷款3.37亿元,长乐区以外经营贷款 0.52 亿元,曾出现过逾期记录的贷款 5.61 亿元。

此外,逾期贷款方面,截至 2019 年末,该行逾期贷款在贷款总额中占比1.27%,其中逾期 90 天以上贷款占比为0.87%。该行关注类贷款规模较大,由于关注和逾期贷款在经济走弱时转化为不良的可能性较高,相关风险需保持密切关注。

贷款行业分布方面,截至 2019 年末,该行贷款规模排名前五的行业分别为制造业、批发零售业、建筑业、农林牧渔业以及住宿和餐饮业,在贷款总额中合计占比77.61%,其中制造业占比32.22%,纺织业在制造业贷款中占比达62.72%,行业集中度较高。

从贷款的担保方式看,长乐农商行以保证贷款和抵押贷款为主,信用贷款占比较低。截至2019年末,该行保证贷款占比达 48.37%。目前该行正在逐步压缩担保类贷款,根据经营状况要求部分企业追加抵押物。截至2019年末,该行抵质押贷款合计占比47.46%,抵质押物以房地产为主,较高的抵质押占比虽有利于降低整体信用风险,但也增大了银行在房地产业的总风险敞口,在经济下行时期,抵质押物可能面临较大的市场风险,处置难度可能上升,风险缓释能力可能下降。

此外,长乐农商行股权较为分散,前十大股东共持股33.44%。记者统计,目前,长乐农商行前10大股东中,有三位股东将股权质押,合计质押比例为6.90%。其中,截至到2019年底,该行股东质押共6.5154%,第五大股东福州市家乐福创业投资有限公司将其持有的90.91%股份质押,质押比例为长乐农商行股权的2.6569%,第六大股东福建省长乐市华拓五金有限公司将其持有的股权全数质押,质押比例为2.8242%。

福建长乐农商行利息净收入首次陷入负增长 关注类贷款占比超8%

福建长乐农商行利息净收入首次陷入负增长 关注类贷款占比超8%

另外,记者从天眼查获悉,今年3月底,长乐农商行的第十大股东福州闽力机械设备有限公司同样将其持有的该行股份全数质押,质押比例为1.4201%。

福建长乐农商行利息净收入首次陷入负增长 关注类贷款占比超8%



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